زمان : 6 تا 12 فروردین 1366
مکان: تهران -موزه هنر‌های معاصر
دبیر جشنواره: پرویز صمدی مقدم
هیأت داوران: داریوش ارجمند، ابوالفضل جلیلی و ابراهیم حاتمی‌کیا
فهرست برگزیدگان بخش 8 میلیمتری جشنواره :
برگ سیمین بهترین فیلمبرداری/ انتقال/ مهدی برادر خامنه
برگ سیمین بهترین فیلمنامه/ ترا من چشم در راهم/ خسرو اسدی
برگ سیمین بهترین کارگردانی/ انتقال/ محمد اسلامی
برگ سیمین بهترین نقاشی متحرک/ پایان طفولیت/ مهران سپهران
برگ سیمین بهترین فیلم مستند/ انگور/ مجید خسروزاده
برگ سیمین بهترین فیلم داستانی/ همبازی/ فرزانه رحیم‌پور
برگ سیمین بهترین برگزیده استانها/ وارثین/ فرشته سرابندی
برگ سیمین بهترین فیلم بخش جنگ/ از خرمشهر تا ابدیت/ علیرضا اسلامیان
فهرست برگزیدگان بخش فیلم‌های 16 میلیمتری جشنواره :
برگ سیمین بهترین فیلمبرداری/ جای‌پا/ اصغر جاوید
برگ سیمین بهترین فیلمنامه/ او مثبت/ مهدی حقی
برگ سیمین بهترین تدوین/ تولدی در آتش/ الله‌کرم رضائی‌زاده
برگ سیمین بهترین کارگردانی/ ساحل نخل‌های سرخ/ جواد شمقدری
برگ سیمین بهترین فیلم مستند/ انتظار/ علی آقا‌بابایی
برگ سیمین بهترین فیلم داستانی/ جای پا/ محمود نظرعلیان
جایزه ویژه داوران به تهیه‌کننده فیلم/ ساحل نخل‌های سرخ/ مرکز گسترش سینمای تجربی و نیمه‌حرفه‌ای
گزارش جشنواره :
-500 فیلم 8 و 16 میلیمتری به دفتر جشنواره رسید که از میان آنها 79 فیلم به بخش مسابقه راه پیدا کرد
- بخشهای جشنواره: فیلم‌های 8 میلیمتری، فیلم‌های 16 میلیمتری، مسابقه عکس حرفه ای، مسابقه عکس جوان
- بخشهای جنبی: نگاهی به جشنوارههای استانی/ در مسیر تجربه/ تجربه اول/ مروری بر دیگر جشنواره‌ها/ مرور بر عکسهای برگزیده/ جشنوارههای عکس استانی
- سخنرانیهای بخش عکس این دوره به موضوعاتی چون شاخه های عکاسی (بهمن جلالی)، عکاسی سه بعدی (اکبر عالمی) و عکاسی و جنگ (امیرعلی جوادیان) اختصاص داشت.
- از سخنرانی بخش فیلم نیز میتوان به انقلاب هنری و هنر انقلابی (محمد رجبی)، سینمای تجربی و ضرورت آن (سیدمحمد بهشتی)، زبان-ساخت-آفاق دریچه ای بر ادبیات نمایشی (پرویز زاهدی)، جامعه و هنر (حسن حبیبی)، بحثی درباره موسیقی فیلم (سیدمحمد میرزمانی) و تمهیدات سینمایی همراه با فیلم‌های نور و دنیای جدید (علیاصغر آگهبنایی) اشاره کرد.